Eletrobras lança oferta de ações de sua privatização e deve movimentar R$ 30,69 bi

A Eletrobras lançou nesta sexta-feira (27) a oferta de ações com vistas à sua privatização, uma operação que movimentaria cerca de R$ 30,69 bilhões com base no fechamento do papel na véspera, segundo prospecto preliminar entregue à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A capitalização da Eletrobras será precificada no dia 9 de junho, e o preço da operação será determinado com base no interesse dos investidores.

O valor indicativo também não considera a venda de ações de lote suplementar.

A operação envolverá uma oferta primária e secundária de ações ordinárias realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. A oferta primária será, inicialmente, de 627.675.340 novas ações.

O comunicado diz ainda que a quantidade de ações da oferta inicial poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total das ações.

Já a oferta secundária será de 69.801.516 ações atualmente detidas pelo banco de desenvolvimento BNDES.

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 e dos ADSs, em 26 de maio, foi, respectivamente, de R$ 44 e de US$ 9,23 por ADS representadas por ADR, valores estes meramente indicativos, "podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding".

Com o lançamento oficial da oferta ao mercado, os próximos passos são o "roadshow" de apresentação da oportunidade a investidores e a coleta de intenções de investimento, quando se apura efetivamente a demanda do mercado pela operação e o valor final por ação da oferta.