UBS fecha acordo para comprar Credit Suisse por pouco mais de US$ 2 bilhões

O banco UBS concordou em comprar o Credit Suisse por pouco mais de US$ 2 bilhões, de acordo com o jornal inglês Financial Times e com a agência de notícias Bloomberg. A oferta anterior feita pelo UBS era de até US$ 1 bilhão.

Segundo o FT, para o negócio se concretizar, as autoridades suíças devem alterar as leis do país de modo a evitar que seja necessária uma votação dos acionistas sobre a transação. A expectativa é que o acordo seja assinado ainda neste domingo, 19, evitando novas turbulências com os papéis do Credit Suisse na Bolsa amanhã.

O UBS deverá pagar mais de 0,50 franco suíço por ação do Credit Suisse. Na sexta-feira, os papéis do Credit encerraram o dia negociados a 1,86 franco. O pagamento será feito em ações do UBS.

O contato entre os dois bancos foi limitado, e os termos do acordo foram influenciados pelo Banco Central da Suíça (SNB) e pelo regulador Finma, disseram fontes ouvidas pelo FT. O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) deu seu consentimento para o andamento do negócio, acrescentaram.

A mudança na legislação que está sendo planejada pelas autoridades suíças já é alvo de críticas. O executivo-chefe da Fundação Ethos, que representa os fundos de pensão suíços que possuem entre 3% e 5% do Credit Suisse e do UBS, Vincent Kaufmann, afirmou ao FT que a medida é negativa para a governança corporativa. “Não acredito que nossos membros e acionistas do UBS ficarão felizes com isso”, disse. “Nunca vi medidas assim sendo tomadas. Isso mostra o quão ruim é a situação.”

Os bancos estão em negociação com os reguladores desde quarta-feira, quando o Credit Suisse pediu ao BC suíço uma linha de crédito emergencial de 50 bilhões de francos suíços (US$ 54 bilhões). Ainda assim, os papéis do Credit Suisse continuaram caindo e clientes do banco não cessaram os saques. Diante desse cenário, o BC passou a trabalhar para forçar uma fusão entre o Credit e o UBS. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, os dois bancos eram contra a operação.

De acordo com o FT, o UBS encolherá drasticamente o banco de investimentos do Credit Suisse.

Procurados pelo FT, SNB, UBS, Credit Suisse e Finma se recusaram a comentar.